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除尘、脱硫、脱硝市场格局总览

2014-09-25

除尘竞争格局清晰,集中度可能进一步提高


火电除尘竞争格局相对清晰,在传统电除尘领域,龙净环保、菲达环保合计占据目前国内约50%市场份额。

近年来,随着排放要求的加严,电袋除尘、袋式除尘开始在火电领域推广,排放浓度都能稳定达到30mg/m3以下,其中电袋除尘结合了电除尘、袋式除尘的优点,在除尘改造中应用相对较多。

截至2013年底,电袋复合、袋式除尘器装机超过1.6亿kw,占全国燃煤机组的20%以上,其中电袋复合除尘超过0.9亿kw,占全国燃煤装机的11.5%以上。从市场份额看,在电袋复合除尘领域,龙净环保、菲达环保市场占有率分别为49%、10%。

就湿式除尘而言,技术含量相对较高,其中龙净环保的技术为自主研发,菲达环保的技术为引进三菱重工。从目前项目情况看,已投运项目基本为龙净环保、菲达环保两家。

考虑到湿式除尘具有一定技术壁垒、工程经验积累需要时间等因素,预计随着超低排放应用的推广,上述两家将充分受益行业发展,在除尘市场的占有率将进一步提升。


脱硝催化剂供需相对宽松,无毒催化剂成为新宠


由于排放新标要求火电厂于2014年7月1日达标排放,因此,2013年催化剂一直处于供不应求状态。但脱硝催化剂技术壁垒相对较少、新建产能周期短、产量相对产能弹性较大。2013年底参加产业登记的催化剂厂商共10家,合计设计产能17.1万m3/年(2012年底为8.9万m3/年)。

从企业微观调研看,由于供给的快速提升,目前处于供需相对宽松状态,价格也从2013年3万元/m3以上下降到2.5万元/m3~2.8万元/m3。超低排放应用推广后,需求的提升将有望改善催化剂供需环境。

2014年8月环境保护部印发《废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南》,明确将废烟气脱硝催化剂(钒钛系)列为危险废物,对从事废烟气脱硝催化剂(钒钛系)收集、贮存、运输、再生、利用处置活动的经营单位,从技术人员、废物运输、包装与贮存、设施及配套设备、技术与工艺、制度与措施等方面提出了相关审查要求。

上述政策一方面有利于钒钛系脱硝催化剂的规模化再生利用;另一方面,由于钒钛系催化剂再生一次之后,最终需作为危险废物处理,使用成本的增加有利于其替代产品例如无毒催化剂的推广应用。

目前,在上市公司中,从事钒钛系催化剂再生的有龙净环保;无毒催化剂生产商目前国内仅京运通下属的天璨环保,公司目前产能已由去年的1.2万m3/年提升至5万m3/年。


脱硫市场相对分散,龙头企业受益更为显著


与除尘相比,火电脱硫市场格局相对分散,但近年来集中度有所提高。截至2013年底,累计投运脱硫装机容量排名前3位的分别为国电龙源(9,993万kw)、博奇电力(5,245万kw)及龙净环保(5,078万kw),而当年投运脱硫装机容量前3位分别为中电远达(469万kw)、华电工程(456万kw)及国电龙源(412万kw)。

从目前趋势来看,未来火电脱硫设施改造及新建需求(合计约605亿元)释放将更有利于目前具备品牌、技术、经验优势的龙头企业。

(来源《中国环境报》,王海旭 吴非 崔霖)

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北京天壕环保科技有限公司由创业板上市公司天壕节能科技股份有限公司与源自清华大学烟气净化核心技术团队合资设立,简称“天壕环保”。天壕环保主营业务为烟气除尘、脱硫、脱硝等工程和技术服务,以及能源环境领域的高新技术研发、工程总承包、工艺设计、系统成套和关键设备的设计制造等业务。

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